新动力股又回来了！公募大咖发声：2022年看好智能化开展趋势

　　继续回调后，新动力赛道迎来利好：乘联会最新发布数据显现，2022新动力车补助规划上限没有确定，补助将贯穿2022年，估计2022年新动力乘用车浸透率将到达25%左右。

　　在利好音讯提振下，1月12日新动力股纷繁上涨。剖析人士以为，新动力赛道仍具有出资空间。景顺长城基金司理杨锐文指出，新动力车变局已出现，电动智能轿车是未来十年最精彩的工业方向，2022年看好智能化开展趋势。

　　乘联会数据显现，2021年1-12月新动力车零售298.9万辆，同比增加169.1%。乘联会秘书长崔东树表明，新动力车补助方针的铺开，实际上带来了巨大的增量空间，补助金额至少大幅增加了100多亿元的规划。乘联会将2022年新动力乘用车销量预期由480万辆提升至550万辆，估计2022年新动力乘用车的浸透率将到达25%左右。

　　利好音讯提振之下，12日新动力工业链个股纷繁走高，宁德年代300750）、比亚迪002594）盘中一度涨逾5%，华友钴业603799）涨停。

　　创金合信新动力轿车基金司理曹春林表明，2021年以来新动力车相关个股涨幅较大，并不是资金抱团形成的，实际上是成绩超预期带来的：一是电池技术进步比预期的要快，2021年电池顶住了上游本钱上涨的巨大压力，依托技术进步与商场规划的扩展，消化了本钱方面的压力。此外，纯电渠道的车型开端大幅放量，不只体现在规划上的优势，一起本钱也完成了较大起伏的下降。二是智能化与电动化相得益彰，提升了顾客的体会感和承受度。

　　景顺长城基金司理杨锐文指出，新动力车工业的结局或许远未到来，但变局已出现。2021年电动车销量数据不断超商场预期，催生了板块行情。但也要看到，新动力的上游锂矿和各种化工资料因为阶段性的供需严重出现了价格大幅上涨，这对电池企业和整车企业均带来显着的本钱压力。

　　展望2022年新动力板块出资时机时，“景气量”和“估值”是基金司理的首要着眼点。

　　杨锐文以为，从大趋势来说，电动智能轿车必定是未来十年最精彩的工业方向，但新动力车的开展不或许一往无前。当时存在三大限制要素需求处理：一是IGBT/MOS、SiC等车规功率半导体的制作才能；二是锂矿供应才能；三是充电桩、配电网等的配套才能。

　　杨锐文以为，估计2022年电动车赛道行情将会出现显着分解，需求从中寻觅alpha出资时机，更看好2022年的智能化开展趋势。

　　农银汇理基金司理赵诣表明，许多出资者以为部分新动力公司估值过高，其实不然。大部分新动力企业，尤其是龙头企业股价大幅上涨均缘于成绩高速增加。动态来看，其估值仍处于十分低的水平。真实优质的新动力企业仍然具有很好的出资价值，近期调整供给了长期出资布局的好时点。

　　曹春林以为，新动力车职业景气量仍较高。关于商场存在争议的估值问题，他以2021年涨幅比较大的锂电池工业链为例，以为锂电池环节上市公司的成绩增速很快，因而能化解高估值。他剖析，未来2-3年锂电池环节仍是很多成长性职业中成绩增速较快的，尽管或许会比2021年慢一点。在职业快速开展的情况下，2022年锂电池环节相关公司的估值已降至较为合理的水平，在所有成长性高的职业里处于相对偏低的方位。

　　在详细出资时机方面，前海开源基金司理崔宸龙以为，新动力赛道是一个具有“厚雪长坡”特点的战略型时机，当时时点尚处于动力革新初期阶段，出资空间十分大。其间，作为发电范畴最有开展潜力的光伏，以及作为电能储蓄必备载体的锂电池，在本轮动力革新趋势下具有不行代替的重要性。可是，锂电池的广泛应用，绝不仅仅现在我们重视比较多的电动车和3C产品范畴，这仅仅很小一部分。

　　曹春林以为，锂电池仍然是具有出资价值的环节。除了轿车外，还会有快速开展的储能为其如虎添翼，估计2022年锂电池、相关资料的紧缺会在下半年缓解。内部分解加大，看好产品价格没有特别大动摇、靠量增加的龙头企业的出资时机。

　　杨锐文指出，2022年看好新动力车智能化开展趋势。尽管整车受制于缺芯的影响，可是轿车智能化仍在加快推动。跟着未来轿车缺芯的逐渐缓解以及L3智能驾驭的起航，智能化将会出现迸发趋势，这或许将迎来全面性的beta时机。

　　曹春林表明，智能化与电动化相得益彰，现在智能化正处于快速开展的起点，尽管体量和成绩实现度还无法与锂电池混为一谈，但其迸发力度会远强于锂电池。考虑到智能化或许还处于偏前期、偏主题，出资逻辑会与锂电池有必定的不同，后续需求更深入了解工业的开展趋势，严密盯梢销量层面的实现程度。

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