深度职业机械设备职业周报：中心上班布置“双碳”作业 动力设备坚持高景气量

　　中共中心、国务院印发的《关于完好精确全面遵循新开展理念做好碳达峰碳中和作业的定见》24 日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”方针系统中的“1”，定见为碳达峰碳中和这项严重作业进行系统策划、整体布置。到2025 年，绿色低碳循环开展的经济系统开端构成，要点职业动力使用功率大幅提高。到2030 年，经济社会开展全面绿色转型获得明显成效，要点耗能职业动力使用功率到达国际先进水平，二氧化碳排放量到达峰值并完成稳中有降；到2060 年，绿色低碳循环开展的经济系统和清洁低碳安全高效的动力系统全面树立，动力使用功率到达国际先进水平，非化石动力消费比重到达80%以上。

　　半导体设备：盛美半导体的客户全球化再进一步，TSMC、ASML、Lam Research 遍及看好2022 年及中长期半导体职业远景。10 月22 日，中微公司临港总部和研制基地项目开工典礼在临港新片区项目现场举行。盛美半导体也于22 日宣告收到全球首要半导体制作商的Ultra C SAPS兆声波清洗设备DEMO订单，估计该订单将于22 年一季度在客户坐落我国区域的工厂装置调试，而10 月20 日宣告，盛美还收到一家亚洲的首要半导体制作商购买 Ultra ECP map 镀铜设备的DEMO设备订单，订单确认的交给日期在 2022 年头。尼康宣告开发下一代NSR-S636E ArF 浸入式光刻机，估计将于2023 年开端出售。华峰测控发布第三季报收入3.13 亿元同比添加188%、净利润1.63亿元同比添加244%。引荐、北方华创、、精测电子、芯源微、长川科技、万业企业，主张重视晶盛机电、ACM Research、神工股份、迈为股份等。

　　风电：“十四五”风电下乡 50GW，零部件及主机龙头继续获益。依据北极星风力发电网报导，10 月 17 日上午风电同伴举动·零碳城市-富美村庄发动典礼在北京举行，活动共有 118 家城市政府代表，600 多家风电企业参加。方案清晰“十四五”期间将在全国 5000 个村装置 1 万台风机，总装机规划达 50GW，奉献陆风新增装机 10GW/年，比较之前 50GW/年的商场预期添加 20%。风电职业正处于高速开展阶段，现在陆风已完成平价，海风大型化继续降本、平价在即，各环节龙头将继续获益。主张重视新强联、恒润股份、大金重工、明阳智能等。

　　光伏设备：隆基HJT 电池功率打破世界纪录，光伏异质结电池扩产节奏加快。近来，隆基的商业尺度HJT(M6 硅基异质结)太阳能电池经ISFH测验，转化功率达25.82%，打破世界纪录。近期，依据光服务网，光伏异质结电池产业化速度明显加快，明阳集团别离与广东、江苏有关地市签约，合作项目触及异质结电池与组件；爱康异质结项目也与当地签约，并完成了4.4GW设备投标。此外，异质结布局起步较早的安徽华晟10 月份宣告，该公司异质结电池产线到达并超过了规划产能。异质结凭仗其在良率、本钱、功率上的优势，遭到各个电池片厂商的高度重视。主张重视在HJT 上布局抢先、技能占优的中心设备厂商。引荐、捷佳伟创。

　　锂电设备：9 月新动力车销量再创单月前史新高，重视动力电池厂商扩产带来的锂电设备需求开释。据中汽协计算，2021 年9 月全国新动力车销量35.7 万台，同比添加148.4%，浸透率到达17.3%。在新动力车商场继续景气的布景下，锂电池厂商纷繁加快产能扩张以应对商场的快速开展，宁德化为乌有2025 年规划产能将到达500GW 以上，蜂巢动力2025 年规划产能200GW，有望在2025 年之前进入TWh化为乌有。电池厂商的加快扩产布局下，锂电设备职业将充沛获益。引荐先导智能、杭可科技，先惠技能。

　　工程机械：9 月挖机销量同比下降22.9%，重视四季度工程机械需求回暖。依据我国工程机械工业协会计算数据，9 月归入计算的25 家主机制作企业合计出售挖掘机20085 台，同比下降22.9%；其我国内13934 台，同比下降38.3%；出口6151台，同比添加79.0%。2021 年1-9 月，共出售挖掘机279338 台，同比添加18.1%；其我国内232312 台，同比添加9.2%；出口47026 台，同比添加98.5%。9 月22日国常会再提“跨周期调理”，短期国内经济压力较大，出口、消费承压，基建出资或受方针喜爱。9 月新增专项债发行0.5 万亿元，创年内新高，发行出现加快的态势。

　　下半年以来，多地严重项目进入密布开工期，咱们以为跟着专项债发行加快，基建出资将继续发力，支撑工程机械需求，挖机销量尤其是中大挖需求有望在四季度有所改善。引荐中联重科、三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江大力，主张重视建造机械、柳工等。

　　危险提示：疫情影响超预期；基建和地产出资不及预期；制作业出资不及预期；方针不达预期；半导体设备国产化进程放缓、价格竞争加重。